投資組合管理

投資組合軟體顯示每項投資的“總回報”

  • March 13, 2020

我是一名高中技術教師,也是慈善學生投資項目的發起人。目前,我們的學生通過Google電子表格 ( http://charitystudentinvestmentproject.com/index.php/portfolio ) 跟踪我們的投資組合,該電子表格計算未實現的資本收益、總投資回報率(不包括股息支付)、市場價值等。

我們正在尋找一種解決方案,使我們能夠跟踪“總回報”,包括我們整個投資組合和每項投資的股息支付。一個獎勵功能是能夠在網際網路上共享報告,但此功能不是必需的。

對於計算“總回報”(包括股息支付)的免費或低成本解決方案有什麼建議嗎?

基本上,我想要一個“自動”計算(總股息支付+未實現收益)的解決方案,以顯示目前投資的“總回報”。

謝謝,托德

關於慈善學生投資項目的一點背景。我們是一個高中學生組織,也是 501 c3 的一部分。我們的使命是向學生傳授個人理財知識以及如何通過真實世界的經驗投資股票市場,並積極管理學生管理的真實貨幣投資組合。

Sharesight做得很好 - 只要您輸入交易,您就可以輕鬆查看您的總回報。該網站還在同一視圖中分別顯示資本收益和總股息。

Sharesight 的問題是免費計劃只允許您跟踪 10 個持股,而基本計劃仍然只允許您跟踪 20 個持股。

肯定有其他服務可以很好地做到這一點,但我還沒有找到。

我正在送出一個答案,因為我一直在努力尋找一種簡單的方法來跟踪總回報,而我們距離 2015 年還有很長的路要走。

您絕對應該查看 Marketwatch 的Virtual Stock Exchange Games *,它提供了簡單的界面和許多遊戲規則選項。它即時線上,免費,並使用實時價格,但據我所知,它只允許交易納斯達克股票。

這些遊戲是為了讓學生玩和思考,所以我希望它符合您的需求。


*例如,在重大比賽中隨機的人目前的虛擬投資組合。順便說一句,您可以將投資組合設置為隱藏。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/8119